A J&F concluiu o desembolso de um empréstimo sindicalizado de US$ 1,320 bilhão, segundo a companhia. A operação foi estruturada por BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que atuaram como Joint Lead Arrangers, Bookrunners e credores. De acordo com a empresa, o objetivo da captação é alongar o perfil da dívida, sem aumento do endividamento.
Além dos três bancos que lideraram a estruturação, a operação contou com First Abu Dhabi Bank, Abu Dhabi Commercial Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of China (Hong Kong), Société Générale, Sumitomo Mitsui Trust Bank e Haitong Bank.
O empréstimo tem taxa de juros inicial correspondente à SOFR mais 2,60% ao ano. O prazo final é de cinco anos, após um período de carência de três anos. A operação é garantida pelas subsidiárias Eldorado Brasil Celulose, Flora Produtos de Higiene e Limpeza e LHG Mining.
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Segundo a J&F, o interesse dos bancos permitiu a redução das alocações inicialmente previstas e resultou em compromissos adicionais de US$ 420 milhões.
Em fevereiro, a companhia anunciou uma reestruturação interna que transformou a J&F de uma holding de investimentos em um conglomerado industrial. O processo começou com a mudança do nome da empresa, anteriormente J&F Investimentos, e prevê três pilares: fortalecimento das estruturas de governança, integração da gestão financeira e um plano de incorporação dos negócios 100% controlados.
Com o desembolso do empréstimo sindicalizado, a J&F avança na estratégia de alongamento da dívida dentro do processo de reestruturação interna anunciado neste ano.
Fonte: Estadão Conteúdo
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